BNK부산은행, 4억달러 규모 ESG 신디케이트론 차입 성공…글로벌 신뢰도 입증

BNK부산은행이 글로벌 금융시장의 변동성 속에서도 4억달러 규모의 외화 ESG(환경·사회·지배구조) 신디케이트론 차입에 성공하며 국제 금융시장에서의 신뢰도를 다시 한번 입증했다.

부산은행은 최근 총 5개국 13개 금융기관이 참여한 미화 4억달러 규모의 외화 ESG 신디케이트론 차입 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 조달은 글로벌 금융기관인 HSBC가 주관사로 참여해 대주단 구성을 이끌었다.

신디케이트론은 여러 금융기관이 공동으로 대주단을 구성해 자금을 빌려주는 방식의 대출로, 대규모 자금 조달이 가능하고 안정적인 차입 구조를 구축할 수 있다는 장점이 있다. 특히 ESG 신디케이트론은 친환경 사업과 사회적 가치 창출 등 ESG 관련 사업을 위한 재원으로 활용되는 것이 특징이다.

부산은행은 당초 3억달러 규모의 자금 조달을 목표로 했으나, 글로벌 투자기관들로부터 5억달러를 웃도는 투자 수요가 몰리면서 시장의 높은 관심을 확인했다. 이에 초과배정옵션(그린슈)을 적용해 최종 조달 규모를 4억달러로 확대했다.

조달 자금은 3년물과 5년물로 구성됐으며, 향후 친환경 금융과 사회적 금융 지원, 지역경제 활성화를 위한 ESG 사업에 활용될 예정이다. 또한 기존의 고금리 외화 차입 구조를 보다 효율적인 저비용 구조로 전환하는 데도 사용돼 조달 비용 절감 효과를 거둘 것으로 기대된다.

부산은행은 이번 자금 조달을 통해 외화 조달 구조를 중장기적으로 안정화하고, 글로벌 금융시장에서의 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

정해수 부산은행 자금시장그룹장은 "글로벌 금융시장 불확실성이 지속되는 상황에서도 목표를 상회하는 투자 수요를 확보한 것은 부산은행의 대외 신인도와 건전성을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 안정적인 외화 조달 기반을 바탕으로 글로벌 조달 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 밝혔다.

한편 부산은행은 외화 소셜본드(Social Bond), 대만 포모사(Formosa) 공모채, 외화 양도성예금증서(CD) 발행 등 다양한 해외 조달 채널을 확대하며 글로벌 자금 조달 역량을 꾸준히 강화하고 있다. 이번 ESG 신디케이트론 차입 역시 지속가능금융 확대와 지역경제 지원이라는 두 가지 목표를 동시에 달성하는 계기가 될 것으로 평가된다.